Егор Чудинов, которому всего 19 лет, отправляется на поиски своих родителей. Они пропали, когда занимались этнографической экспедицией в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами, студентками-филологами Таней и Надей, он углубляется в эти места. Здесь всё живёт по своим древним правилам и обычаям.
Природа здесь сурова и мрачна, в лесах скрываются землянки отшельников. Местные лечатся у колдунов, а любые беды списывают на порчу от ведьм. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор не верил в сказки о мифических существах коми-пермяков, но вскоре осознал, насколько огромен и загадочен мир вокруг.