Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он выбрал?
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
