В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская пара усыновила девочку из детдома. Вскоре они поняли, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Её поведение создавало множество трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными дарами. Она попыталась забрать ребёнка, но получила отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв пообещал Вале помочь вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.